Грузовые автоперевозки в России: экспорт – импорт

За период 2009–2011 гг. объем грузооборота автомобильным транспортом на территории России вырос на 23%, на конец 2011 г. он соответствовал 223 млрд. т-км. Рост объясним увеличением средней дальности расстояний между конечными пунктами. В это же время зафиксировано значительное перераспределение парка автомобилей в сторону частных перевозчиков. Спрос на этот вид грузоперевозок обусловлен относительно невысокими тарифами на услуги, широким выбором перевозчиков и возможностью доставки груза «от двери до двери». Показателей докризисного уровня рынок не добирает из-за высоких цен на топливо, недостаточной развитости дорожной и технической инфраструктуры, высокой стоимости импортных тягачей.

Эксплуатационный парк российского грузового автотранспорта (кроме специального) превысил 5,5 млн. единиц. Но Минтранс к началу 2011 г. зафиксировал только 27% автомобилей со сроком службы до 5 лет, а более 47% грузовиков – старше 10 лет. Надо отдать должное тому факту, что за последние три года динамика наполнения новыми автомобилями парков крупных и средних предприятий устойчиво положительная.

Но дорожная инфраструктура не успевает за быстро растущим спросом на автомобильные перевозки. На сегодняшний день более 50% федеральных дорог России (в Московском регионе более 60%) перегружены и находятся на пределе своей пропускной способности.

Развитие рынка грузоперевозок в первую очередь зависит от внешних факторов и уже во вторую – от внутренних процессов. Развитие международного сотрудничества России со специализированными организациями (БРИК, ВТО, Таможенный союз) будет положительно способствовать росту объема экспортно-импортных операций и стимулировать рост рынка грузоперевозок.

Из стран ЕС в РФ в прошлом году было ввезено 14,4 млн. т груза (+9% к 2010 г.). В разрезе стран Евросоюза тройка лидеров не меняется несколько лет – 49,45% (7,1 млн. т) грузов идут из Германии, Польши и Финляндии.

Германия обеспечивает 23,94% по импорту грузопотока из ЕС – в 2011 г. автомобильные грузоперевозки в этом направлении выросли на 9,83% по отношению к 2010 г., до 3,45 млн. т. В товарной структуре грузов преобладают машины и транспортное оборудование с самой большой динамикой роста +25%, промышленные товары, продукция химического производства (829 тыс. т). Готовых продуктов питания и полуфабрикатов ввезли на 3,8% меньше, сельскохозяйственной продукции – на 6,8%. Всего из ЕС в РФ зафиксирован незначительный (менее 1%) рост импорта этой категории на фоне общего роста грузоперевозок на 9%. Можно предположить, что Россия стала больше производить продуктов питания, развивая промышленную базу.

Второе место рейтинга занимает Польша, являясь постоянным крупным поставщиком в РФ продуктов питания. Третью позицию стабильно удерживает Финляндия, специализирующаяся на поставках промышленных товаров и химической продукции, она также является перевалочным пунктом для товаров из других стран.

На четвертой и пятой позициях второй год уверенно стоят Литва и Италия. Нидерланды, Бельгия и Франция показали отрицательный прирост импорта в РФ. Существенную динамику роста можно отметить в Чехии, Испании, Латвии, Швеции, Эстонии.

Товарная структура грузов существенно не изменилась. Самой объемной категорией импортных товаров с долей 40% являются товары промышленного производства (в том числе машины, оборудование и сельхозтехника – 5,3 млн. т на сумму более 45 млрд. евро). К тому же в прошлом году эта категория увеличивалась быстрее остальных – за 11 месяцев 2011 г. +19% к аналогичному периоду предыдущего года. На втором месте – транспортное оборудование и комплектующие, на третьем – сельскохозяйственная техника и комплектующие.

На второй позиции (19%) стоит продукция химической промышленности (в том числе пластмассы, красильные и дубильные материалы, лекарственные и фармацевтические препараты, парфюмерия). Третью и четвертую с небольшим отрывом делят готовые продукты питания, полуфабрикаты и корма для животных, а также сельхозпродукция. Они занимают по 16%, но различаются динамикой: третья категория увеличилась менее чем на 1%, а четвертая выросла на 5,6%. Большую часть агрокультуры составляют свежие или замороженные овощи и фрукты.

Наиболее активно ввозили удобрения – рост почти в 3 раза, но это одна из самых малообъемных групп товаров (менее 1%). В положительной динамике также находятся необработанные и промышленные минералы (+5,65%) и металлопродукция (+7,8%,).

Экспортный грузопоток за 11 месяцев 2011 г., в отличие от импортного, сократился на 7,8%, до 6,7 млн. т, а товарная структура практически не изменилась.

Наибольшая доля в этом сегменте принадлежит сельхозпродукции – более 26%. Как показывают статистические данные, четверть экспортных автомобильных перевозок – вывоз на Запад железнодорожных шпал и грубо обработанной древесины (667 тыс. т), основы для изготовления бумаги (513 тыс. т), древесного топлива и отходов (352 тыс. т). Но эта категория товаров сократилась на 8,3%.

Не менее объемная категория экспорта (25,7%) – продукция промышленного производства, и самая большая составляющая в ней (1188 тыс. т) – это изделия из пробки и дерева. В итоге «деревосодержащие» товары занимают около 40% в товарной структуре экспорта в ЕС. Еще 180 тыс. т составляют необработанная бумага и картон, около 200 тыс. т приходится на транспортное, сельскохозяйственное и промышленное оборудование, 114 тыс. т – на промышленные материалы, 95 тыс. т – на кожу и текстиль.

Нефтепродуктам принадлежит 17,6%, но в этой категории самая большая отрицательная динамика – 34,1%. Металлопродукция занимает 14,8% с сокращением объема на 1,7%.

Рост показателей зафиксирован только в категориях с малой долей присутствия в общем объеме: удобрения, товары химической отрасли, необработанные и промышленные минералы.

Рынок автомобильных грузоперевозок ЕС – РФ в I квартале 2012 г. динамично развивался как в сегменте импорта в РФ (+10,23%), так и в сегменте экспорта из РФ (+13,59%). Наибольший рост грузопотока был зафиксирован из Польши (+27% при объеме 664 793 т) за счет сельхозпродукции (свежие фрукты и орехи), оборудования и химической продукции. Максимальное увеличение в Испании (почти 35%), но объемы поставок на порядок меньше польских.

Экспортный грузопоток показал существенную динамику роста в части стран за счет соответствующего снижения в других. Значительный рост экспорта в Швецию (+1521%) при анализе товарной структуры выявил источник активной динамики – перевозка более 338 тыс. т сырой нефти, а в предыдущие годы этот товар в страну не поставлялся. Если исключить из расчетов этот показатель, будет минусовая динамика до 5%.

Автомобильный грузооборот со странами Скандинавии на протяжении нескольких лет показывает устойчивую динамику роста импорта в РФ и уменьшения экспорта. Лидером по оборотам является Финляндия – основной торговый партнер России в Скандинавском регионе. Заметно увеличение импорта товаров промпроизводства, химической продукции, готовых продуктов питания и полуфабрикатов, строительных материалов.

Экспорт из РФ в Финляндию в I квартале 2010 г. составил 614 тыс. т, но в 2011 и 2012 гг. снизился до 548 и 480 тыс. т соответственно. Экспортируют в Финляндию в основном сельхозпродукцию и товары промпроизводства. Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок древесины для производства бумаги, необработанной древесины, отходов из дерева и пробки. Поставки товаров промпроизводства снижались медленнее, но стабильно.

Максимальная динамика наблюдалась в экспорте химической продукции и металлопродукции, но объемы были незначительны и не повлияли на общую картину грузооборота.